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面談内容

お金の不安を解消し、同時に資産を数千万から数億円に増やすアドバイスを行います。相続のことも視野に入れた資産を形成し、一生寄り添うアドバイザーとして全力で対応いたします。東京近郊の場合は、田町のオフィスにて行います。遠方の方は、LINEビデオ通話でも対応可能です。

​①自己紹介

人間関係を構築し、将来協力できるよう自己紹介を行います。

②資産運用の説明

数千万から数億円資産を形成する方法を共有します

③資産状況の確認

具体的な運用に興味のある方のみ、バランスシートと損益計算書を作成し、資産状況を確認します

④具体的な金融商品の説明

数千万円の資産を形成する海外積立、数億円の資産を形成する途上国不動産の具体的な説明を行います

⑤相続について

興味のある方に、相続の概略の説明をしています

⑥投資サギの見破り方について

お金の教養を持たないと100年前からあるポンジー・スキームという投資サギのカモになるというお話をいたします

⑦その他不安点、疑問点の解消

お金の不安を解消するための具体的な提案をいたします